決算のピークには1日600社以上が決算を発表し、経験のある投資家でもどこから手をつけるべきか悩むことも。
そんな時に役立つのが株探プレミアムの「決算フィルタ」。
発表されたばかりの決算を簡単に絞り込むことができる機能で、決算の確認作業が大幅に短縮でき、投資のチャンスまで見つかるかもしれません。
この記事では株探プレミアムの「決算フィルタ」の活用法をご紹介します！
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目次
株探プレミアム「決算フィルタ」でできること
株探プレミアムの「決算フィルタ」を使うと、発表された決算を次のような項目で絞り込むことができます。
- 会社の通期計画を元に絞り込む
- 業績修正の内容を元に絞り込む
- 四半期決算の内容を元に絞り込む
株探は発表された企業の決算が一覧で表示できますが、その中から条件に合った決算だけを表示してくれます。
一般的なスクリーナーではいくつもの項目を指定する必要がありますが、決算の内容をワンクリックで簡単に絞り込むことができる手軽さも魅力です。
さらに絞り込むための簡単ワンステップ
決算フィルタで絞り込んだ一覧から、企業の概要や投資関連の指標などを簡単に確認することができます。
たとえば「利益の進捗率の高い企業」で絞り込んだ企業から、自分が得意とする業界かどうかや、割安度合いを示す指標、チャートまで簡単にチェックできます。
企業の情報をわざわざ確認する作業が省けるため、大幅な時短化が期待できます。
フィルタ活用による投資戦略例
ここからは株探プレミアムの決算フィルタの活用例をいくつかご紹介します。
計画上振れを狙う
フィルタ：「四半期実績」→「利益高進捗率」
「利益高進捗率」のフィルタを使うと、経常利益の通期進捗率が1Q時点で35%以上、2Q時点で70%以上、3Q時点で80%以上の決算を一覧で表示することができます。
つまり、計画に対して強い進捗率となっている決算＝計画を上振れる可能性のある会社をワンクリックで絞り込むことができます。
このフィルタを使うときに注意すべき点が2つあります。
- 過去の利益進捗率の「クセ」を確認すること：毎期4Qで弱い利益を出すなど、会社によって業績の「クセ」があります。過去3-5年の進捗率を確認し、それらを大きく上回る水準で進捗していれば上振れが期待できるかもしれません。
- 計画を修正する時期：過去に計画を上振れたときに、どの四半期時点で計画が修正されたかを確認しましょう。傾向があれば、同じタイミングで修正されるかもしれません。
業績修正後のチャンスを狙う
フィルタ：「業績修正」
このフィルタでは会社が公表していた通期の業績計画が上方/下方修正された発表を一覧で表示することができます。
業績予想が修正されると、多くの場合すぐに株価が反応してしまいますが、諦めてはいけません。
業績修正の「質」によってはまだ値上がりを狙える可能性が残ります。
つまり、業績計画がその時だけの特別な理由で修正されたのか、来年以降も同じ理由で業績が強そうか、を確認するのです。
| 一時的なプラス要因の例 | 構造的なプラス要因の例 |
|---|---|
|
|
一時的な理由で株価が上昇したとしても、上昇が続かないことが多い印象で、無理に買っても高掴みになるケースがあります。
一方、来年以降も同じ理由で業績が強そうとなれば、その会社に対する見方が時間をかけて変わる場合があります。その場合、まだチャンスがあるかもしれません。
反対に、一時的なマイナス要因により業績予想が下げられた結果、株が大きく売られた場合、株価は戻すかもしれません。
赤字転落予想の行き過ぎを狙う
フィルタ：「今期予想」→「赤字転落予想」
「赤字転落予想」のフィルタを使うと、今期経常損益が赤字に転落する計画の企業や、黒字計画から赤字計画に修正された企業を一覧で表示することができます。
黒字計画から赤字計画に変更されると、失望売りを誘うことがあります。
またプロの機関投資家も赤字企業に投資できないなど制約があるため、赤字転落の計画が出されると、必要以上に株が売られる場合があります。
赤字転落の要因を探り、特に一時的な要因によるものであれば、大きく下がったところを買いに行く戦略も有効かもしれません。
黒字浮上予想に対する疑問を狙う
フィルタ：「今期予想」→「黒字浮上予想」
「黒字浮上予想」のフィルタを使うと、今期経常損益が黒字に浮上する計画の企業や、赤字計画から黒字計画に修正された企業を一覧で表示することができます。
赤字が続いていた企業が黒字浮上するとなると、株価がポジティブに反応することが多いですが、投資家が黒字計画を信じておらず、黒字計画に対し株価が上がっていないケースも見られます。
実際に黒字決算が発表されて初めて株価がポジティブに反応することを狙い、あえて赤字企業の株を買う戦略をとることができます。
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